Nelle sue storie più dark Spider-Man deve combattere contro i nemici più oscuri: Morbius il Vampiro, l'Uomo Lupo e Lizard. La sua lotta più dura, però è quella contro se stesso. 

Contiene:
L'uomo o il ragno?
Un mostro di nome...Morbius!
Un vampiro in libertà
Il marchio dell'Uomo Lupo
Caccia al lupo
Mezzanotte con l'Uomo Lupo
Io, il mostro!
Arachnamorphosis